閱文集團擬155億元收購新麗傳媒 騰訊影視版圖持續擴張

8月13日晚間,港股上市公司閱文集團發布公告稱,2018年8月13日,該公司與賣方訂立購股協議(包括控制協議),據此,該公司向賣方收購目標公司的100%股權。公告顯示,該目標公司為影視公司新麗傳媒,主要從事電視劇、網絡劇及電影的制作和發行。

收購事項的最大總代價為約人民幣155億元,將以現金與新股相結合的方式進行結算。收購事項的代價股份將按每股代價股份80港元的價格發行,較8月13日收市價67港元的相同價格溢價約19.40%。

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閱文集團收購公告

2016年度及2017年度,新麗傳媒分別實現稅后利潤約1.61億元及2.16億元。新麗傳媒于2017年12月31日的資產總值及資產凈值分別約為41.18億元及12.99億元。由于在中國的外商投資限制,新麗傳媒同時于2018年8月13日訂立控制協議,以致其可通過控制協議綜合納入經營實體集團可能產生的所有經濟利益,而有關控制協議將于收購交易完成日期后生效。

新麗傳媒此前多次IPO未果,而在今年3月中旬,光線傳媒曾發布公告稱,公司將以33.17億元的總價,全部轉讓所持新麗傳媒27.64%股權給林芝騰訊科技有限公司,后者隨之成為新麗傳媒的第二大股東。而以此轉讓價格計算,彼時新麗傳媒的全部股權估值為120億元。而這次收購完成后,新麗傳媒將成為閱文集團全資附屬公司及集團的成員公司。同時,新麗傳媒與Tencent Mobility及其聯系人的交易將成為閱文集團的關連交易。

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新麗傳媒

此外,公告顯示,8月13日,上海閱霆代表閱文集團與騰訊全資附屬公司騰訊計算機訂立三項協議,一為發行合作協議,據此,閱文已同意將電視劇、網絡劇、電影及動畫片的信息網絡傳播權及放映權許可予余下騰訊集團;二為版權采購協議,閱文將向余下騰訊集團購買版權(包括改編權);三為委托拍攝制作協議,閱文已同意為余下騰訊集團制作影音作品。上述交易乃分開進行,彼此獨立。

在公告中閱文董事認為,收購事項符合公司的戰略目標,有助于釋放其知識產權的變現潛力,并將提供重大機遇,為股東加強其內容生態系統并促進長期增長及創造價值,以及釋放公司龐大文學內容庫的潛在價值;通過向下拓展改編價值鏈及獲得更多對改編過程的控制權取得顯著優勢;提高公司平臺上作家的價值定位;擴大公司產品種類,豐富用戶體驗及擴大用戶基礎。

與此同時,就在宣布收購新麗傳媒全部股權時,閱文集團同步披露了上半年業績。財務數據顯示,閱文集團上半年收入為22.83億元,同比增長18.6%;毛利為11.96億元,同比增長24.4%。期內毛利率由去年同期的50.0%增長至52.4%。公司權益持有人應占盈利為5.058億元,同比增長138.6%。

來源:界面

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